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[투데이리포트]동아지질, "1분기 실적에 놀라…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 동아지질(028100)에 대해 "1분기 실적에 놀라지 말자! 실적 서프라이즈는 이제 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동아지질(028100)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 852억원(YoY, +22.3%), 영업이익 36억원(YoY, +89.1%)를 전망한다. 실적 개선의 핵심은 홍콩 국제공항向 매출 인식 본격화이다. 신규 공법 도입에 따른 고수익성 사이트로 전사 이익률 개선에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 지난해 사상 최대 해외수주 잔고 확보에 이어 2017년도 역시 싱가포르 및 홍콩向 추가 수주 가능성이 높은 상황이다. 입찰기준으로 추정되는 2017년도 신규 해외 수주는 보수적인 관점에서 약 2,200억 원이다. 고수익성 해외 수주 확보에 따른 실적 개선세는 2018년도까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 4,152억원(YoY, +28.5%), 영업이익 214억원(YoY, +71.2%)을 전망한다. 높은 수익성 개선 요인은 고수익성 신규 공법 적용 프로젝트가 다수로 전사 수익성 개선에 기여하는 폭이 크며 또한 일반토목 부문의 저수익성 사이트 종료에 적자폭 축소 역시 주요 수익성 개선 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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