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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD 도입 2년의…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 도입 2년의 결실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "지상파와 유료방송간에 UHD 실시간 전송에 대한 계약은 아직 체결되지 않았지만, 지상파 실시간 방송은 UHD에 대한 관심을 불러일으키는데 있어서 매우 중요한 이벤트라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "서비스 매출 감소는 가입자 순증 유입이 둔화되고, 유료방송 경쟁 심화를 요금 할인으로 대응하면서 벌어진 현상. 하지만, 가입자로부터 발생하는 직접적인 수신료 매출 보다, 업계 평균 대비 현저히 저평가 받고 있는 홈쇼핑 수수료, T커머스 수수료, 광고 등의 기타 매출이 급증하면서 전체 매출은 유지 중이고, 영업이익도 2016년 반등 후 2017년 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유료방송 시장이 성숙기에 들어섰기 때문에, 가입자 순증이 크게 증가하지는 않겠지만, ARPU가 높은 UHD 가입자가 1Q17 기준 56만명, 12.8%까지 증가하면서, 2Q~3Q17 부터는 서비스 매출의 반등이 가능해지고, 주가도 적정 가치를 인정받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 33,000원까지 높아졌다가 2017년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 21,150 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(I)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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