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[투데이리포트]엠에스오토텍, "2017년 하반기가…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 2017년 하반기가 분수령 하나금융투자에서 엠에스오토텍(123040)에 대해 "원재료가 하락에 따른 가격 하락 압력이 외형 성장을 일부 제약할 것으로 보인다. 수익성은 단가하락과 감가상각비 증가로 소폭 하락할 것으로 예상한다. 성장은 북미 고객사향 매출이 본격화되는 2017년 하반기 이후 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신흥국 수요/환율이 개선되면서 부진했던 해외 법인의 수익성은 개선 중이나, 주요 고객사의 생산 증가율이 낮고 원재료가 하락에 따른 가격 인하 리스크가 단기 성장을 제한하고 있다. 신규 고객사의 물량 증대 효과가 본격화될 경우, Valuation 할인이 축소될 수 있어 중장기적으로 지켜봐야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액/영업이익은 7,700억원(+3% (YoY))/410억원(-0%), 영업이익률은 5.3%(-0.2%p)로 전망한다. 완성차 국내 공장 출하 증가(+2% (YoY))로 국내 매출액이 늘고, 브라질에서는 크레타 신차 효과로 출하와 Mix가 개선될 것"라고 전망했다. |
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