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[투데이리포트]대한유화, "정기보수는 2보 전…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 대한유화(006650)에 대해 "정기보수는 2보 전진 위한 1보 후퇴일 뿐. 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대한유화(006650)에 대해 "유가 상승에 따른 C4 둔화 우려 완화, 47년 전통의 탁월한 공장 운영 노하우 보유에 따른 증설 물량의 조기 안정화 감안, 주가 하락은 과도하다는 판단이다. C4 스프레드 둔화 우려 완화 및 대규모 증설 물량의 조기 안정화 근거, 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 4,650억원(QoQ +5.8%), 영업이익 1,057억원(YoY +277억원, QoQ +79억원), (유가 상승下) 납사 가격 상승(QoQ +50$/MT)에 따른 주력 제품인 HDPE(QoQ -46$/MT) · PP(-32$/MT) 스프레드 감소 불구, MEG(+99$/MT)·Crude C4(+123$/MT) · 벤젠(+160$/MT) 스프레드 급증에 힘입어 전분기 대비 실적 개선. 분기 기준 사상 최대 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 619억원(QoQ -438억원), 대규모 정기보수(6월 시운전 / 7월 상업생산 예정)에 따른 물량 감소 · 원가 상승 및 C4 · MEG 둔화로 급감. 3분기 실적은 증설 물량(1,500억원 수준, cf. 연간 매출액 6,000억원 증가 예상) 반영으로 큰 폭 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 356,250 | 400,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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