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[투데이리포트]주성엔지니어링, "LG디스플레이 초대…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "LG디스플레이 초대형 LCD 투자의 최대 수혜업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "우리는 17년 하반기내 LG디스플레이가 초대형 패널에 대한 신규 설비투자를 개시할 것으로 전망한다. 동사는 LG디스플레이내 최대 장비 협력사로 PECVD를 독점적으로 수주할 가능성이 높다. LCD던 OLED이건 모두 수혜 가능하다. a-Si TFT로 가면 1라인 월 3만장당 TFT용 PECVD 8백억원 수주액을 예상한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 P10 Fab에서만 궁극적으로 6,400억원~ 1.4조원의 매출 달성이 가능할 것으로 판단하다. 현 시점 매수 후 적어도 연말까지 가져 가기 전혀 부담 없는 주가 수준이다. 매수해도 된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 예상 실적으로 매출액 3,296억원(+23% YoY), 영업이익 569억원(+51% YoY)을 추정한다. 이 중 디스플레이 사업이 전사 매출액의 58%을 차지할 전망이다. LG디스플레이의 OLED TV 전환, POLED 전환 및 신규투자, 그리고 GVO를 포함한 중국 패널사의 Flexible AMOLED 신규 투자의 수혜를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,733 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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