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[투데이리포트]엔씨소프트, "신작 리니지M 흥행…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 리니지M 흥행 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "당사는 리니지M의 흥행 가능성에 대해서 긍정적으로 평가하며, 충분히 당사 및 시장 기대치 이상의 흥행을 기록할 수 있는 작품이라고 판단한다. 리니지M의 흥행에 따라 2017년 엔씨소프트의 실적이 컨센서스 이상의 서프라이즈를 기록할 가능성이 높아짐에 주목해야 할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "리니지M의 흥행가능성을 높게 보는 이유는 온라인게임 기반의 IP는 팬들의 게임에 대한 소비성향이 높으며, 특히 리니지1은 익히 알고 있는 것처럼 그 수준이 타 게임보다도 월등하게 높을 것으로 추정되기 때문이다. 또한 리니지1은 약 400만에 달하는 누적 유저수를 보유, 온라인게임 IP 중에서도 가장 광범위한 팬층을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "모바일게임의 흥행에 있어서 중요한 과금모델, 업데이트, 운영 등의 요소가 이미 상당부분 신작의 흥행을 통해 검증되었기 때문에 리니지M의 흥행과 관련한 리스크요인은 거의 제거된 상황이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 391,304 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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