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[한국타이어월드와이드(000240)] 1년 뒤로 이연된 모멘텀 조회 : 554
증권가속보3 (175.116.***.65) 작성글 더보기
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2017/04/12 08:36
 

WHAT’S THE STORY


아트라스BX, 1년뒤 상장폐지 가능성:
상장폐지에 필요한 지분율 95%확보에 실패하면서 상장폐지 지연.


▶ 두 차례의 자사주 매입: 2016년 3월, 5월에 주당 5만원으로 자사주 매입을 실시하여 58.43%의 자사주 지분 확보. 월드와이드 지분 31.13%와 합산하여 그룹 지분 89.56% 확보.


소액주주 지분분산 조건 미달: 소액주주 지분이 2년동안 20%미만일 때 상장폐지 될 수 있음.


상장폐지 후 아트라스BX 현금 활용 가능성: 아트라스 BX는 연간 400억원 수준의 FCF창출 가능. 월드와이드는 아트라스BX의 최대주주로 상장폐지 후 배당증가, 자사주 소각, 월드와이드와 합병 및 사업지주회사 변화 가능성 등 여러 가지 Option이 생김.


월드와이드, Capital Allocation의 변화는 1년 뒤로 지연.


Valuation재평가 매력은 유효하지만: 2016년 말 현금자산 4,436억원으로 시가총액 대비 25%. 한국타이어 지분 25.2% 가치는 1조1,712억원(4/11일자 주가 대비 30%디스카운트 적용)으로 시가총액대비 65.9%비중. 


모멘텀 지연:
현금축적에도 배당금의 변화 없음. 아트라스BX 상장폐지 이후 모멘텀 발생 예상.

 
삼성 임은영




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