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[투데이리포트]서호전기, "Valuation …" -이베스트투자증권

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평민

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조회 1,377 2017/04/12 10:13

게시글 내용

◆ Report briefing

Valuation 저평가 & 배당메리트


이베스트투자증권에서 서호전기(065710)에 대해 "동사의 실적(과거 5년 매출액 & 영업이익 역성장 없음, Sales CAGR 21.3%)이 매년 개선되었기 때문에 향후에도 과거와 같은 실적성장이 유지된다면 Re-rating 가능성이 있을 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 매출액은 2010년 212억원 → 2011년 226억원 → 2012년 265억원 → 2013년 273억원 → 2014년 346억원 → 2015년 528억원 → 2016년 594억원(CAGR 18.7%)로 성장하고 있다. 이는 싱가포르 PSA 크레인 제어시스템 물량이 증가하는 등 수출실적이 개선(수출비중 83%)되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 소프트웨어를 기반으로 제어시스템을 공급(하드웨어는 Siemens 제품 사용)하기 때문에 ROIC(과거 3년 평균 23.3%)가 매우 높아 현금흐름이 좋다. 이를 고려한 동사의 순현금은 2013년 227억원 → 2014년 277억원 → 2015년 338억원 → 2016년 461억원 규모로 매년 증가하고 있다"라고 전망했다.

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