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[투데이리포트]SK텔레콤, "별도실적은 원래 좋…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "별도실적은 원래 좋았고, 이젠 연결실적도 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1 분기 실적이 시장기대치를 상회할 것으로 예상되는 가운데, 연간으로도 자회사 실적개선으로 연결기준 실적 턴어라운드를 예상한다. 또한 중장기적으로 AI, VR 등 5G 시대에 대한 투자를 통해 중장기적으로 통신업종 내 리더십을 이어갈 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SK 플래닛은 주력사업에 대한 집중과 수익성 중심 경영기조로 2017 년 영업적자 규모는 크게 축소될 것으로 예상한다. 2017 년 SK 플래닛의 연간 영업적자는 지속될 가능성이 높겠지만 약 1,500 억원 가량의 적자규모 축소가 예상되어 SK 텔레콤 연결 실적 개선에 기여할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "SK 브로드밴드의 2016 년 실적 개선은 IPTV 와 기가인터넷 가입자 확대에 따른 이익레버리지 효과에 기인하는데 이런 추세는 2017 년에도 지속되며 2017 년 영업이익은 1,000 억원을 넘어서고 영업이익 증가율도 23.9%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,294 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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