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[투데이리포트]한국가스공사, "재도약할 시점…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "재도약할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "중장기적으로 친환경 발전의 중요성 부각으로 8차전력수급계획에서 LNG 발전의 비중이 증가할 것으로 전망되고, 국제 유가 상승으로 해외자원개발 부문의 리스크가 해소되어 실적 개선으로 이어질 것이라 판단하므로 유틸리티 섹터 내 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 동사에 우호적인 환경이 지속되고 있다. 그 이유로 전기사업법 개정안 통과로 LNG 발전이 먼저 가동될 수 있는 법적 근거 마련, 국제유가 상승과 미수금 회수로 산업용 도시가스의 가격경쟁력이 확보되어 산업용 가스 수요 확대, 해외자원개발의 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 매출액은 7.3조원(+18.2%qoq, -5.9%yoy)으로 시장 컨센서스 7.6조원을 4.0% 하회할 전망. 국내 도시가스 부문의 매출액은 7.1조원(+19.0%qoq, -6.8%yoy)으로 추정한다. OPEC 감산에도 불구하고 이라크 주바이르(20.5만b/d, +46.1%yoy)와 바드라(3.1만b/d, +167.5%yoy)의 생산량 증가가 해외자원부문의 매출액 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,833 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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