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[투데이리포트]엔씨소프트, "‘리니지 M’에 대…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지 M’에 대한 근거 있는 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사는 개발사, 퍼블리셔, IP Holder 등 성공적인 모바일 게임 업체로의 모든 조건을 갖출 전망이다. ‘리니지2 레볼루션’의 흥행이 IP의 가치를 증명했으며 예상외의 성공을 거둔 ‘리니지 RK’에 이은 자체 개발작인 ‘리니지 M’의 흥행이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3일만에 200만명을 돌파한 사전예약자수로 확대된 기대감과 ‘리니지2 레볼루션’으로 증명된 모바일 MMORPG 이용자들의 높은 ARPPU를 반영해 ‘리니지 M’의 일평균 매출액 추정치를 기존 5.8억원에서 14.6억원으로 상향했다"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지2 레볼루션’ 이용자 중 ‘리니지1’을 플레이한 이용자 비중은 30% 미만으로 ‘리니지 M’은 기존 온라인게임 이용자들을 기반으로 견조한 이용자층을 확보할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 404,783 | 470,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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