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[투데이리포트]한샘, "리하우스로 제2의 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "리하우스로 제2의 전성기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "수익성 높은 부엌은 전분기부터 두 자릿수 매출 성장률을 이어가며 영업이익률은 전년대비 1.2%p 개선된 8.3%를 기록했다. 작년 상반기 수원점과 상봉점 오픈 효과로 직매장 매출은 17% 증가했고 작년 하반기부터 핵심 채널로 키우는 리하우스 매출은 30% 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "상반기는 전년의 기저효과로 높은 B2B 매출 성장을 보이겠으나 하반기로 갈수록 B2B 성장은 둔화될 가능성이 있다. 리하우스 효과가 크게 나타나기 시작한 만큼, 하반기 B2C 매출이 이를 충분히 커버할 것"라고 밝혔다. 한편 "고성장을 되찾은 상황에서는 밸류에이션과 이익의 상향조정이 동반 진행될 것이다. 2017F PER 29배에서 2019F PER 20배, 2020F 17배로 매년 빠르게 하락하기에 장기 투자가 가능하다. 주택 밸류체인 내에서는 시공사보다 한샘의 투자매력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 290,000원까지 높아졌다가 2016년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 254,000 | 280,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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