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[투데이리포트]한샘, "하반기로 갈수록 실…" 매수(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "하반기로 갈수록 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "동사 주가는 YTD +17.6% 상승하며 실적 개선 기대감을 반영 중. 2Q부터 오픈 예정인 신규 대리점들의 실적 기여, 입주물량/이사건 수 증가에 따른 가구소비 증가, 리하우스부문의 부엌/건자재 패키지 판매 증가 등이 더해지는 하반기~2018년에는 실적 성장률이 더 높을 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q 리하우스 출점 시작하고(2Q 3개 예정, 연간 10개 목표) 하반기에는 주택거래량도 회복 예상되어 동사 리하우스 실적은 하반기로 갈수록 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대리점/직매장/온라인을 통해 다양한 가격대의 제품을 판매중. 특히 2015년부터 온라인 입점 브랜드를 확대 해왔으며 그 효과로 2016년부터 온라인 실적 고성장 중(YoY +36%). 2017년에는 입주물량/이사건 수 증가로 전국 가구소비 확대 예상. 이에 동사 온라인부문은 올해도 YoY +24% 성장하며 연간 인테리어 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 256,727 | 290,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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