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[투데이리포트]한샘, "차별적 경쟁력으로 …" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 한샘(009240)에 대해 "차별적 경쟁력으로 인테리어 사업 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 315,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 "동사는 한국 건축자재 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 국내 부엌 브랜드 시장에서 한샘 시장 점유율 87%를 넘는다. 작은 시장에서의 독점적 지위는 향후 확대가 예상되는 인테리어 시장에서 강력한 성장 동력 (Build a monopoly in a small market then expand to other markets)이 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "주방가구 제조업에서 출발한 한샘이 건축자재 사업을 넘어 인테리어 유통, 서비스 회사로 거듭나고 있다. 제조업과 서비스업의 성장성은 분명 다르다. 탄탄한 국내 사업을 기반으로 중국 진출도 가시화되고 있다. 부엌에서 보던 한샘을 다르게 볼 시점"라고 밝혔다. 한편 "2017년 인테리어 시장 규모는 14조원으로 2016년 대비 10% 이상 성장할 것으로 추정된다. 향후 2020년까지 연평균 성장률은 14%로 전망된다. 높은 시장 성장률은 대한민국 인테리어 시장과 한샘을 주목하는 가장 결정적인 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 260,333 | 300,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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