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[투데이리포트]한샘, "이제부터 고공행진 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "이제부터 고공행진 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "동사는 2017년 1분기에 별도기준 매출액 4,940억원, 영업이익 407.6억원을 기록해 전년동기대비 각각 18.4%, 38.7% 성장한 실적을 기록했다. 사업부문별 매출액은 인테리어와 부엌유통이 각각 15.3%, 18.6% 성장했으며, 기타 부문이 B2B 매출 증가에 힘입어 24.4%의 성장률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1분기 실적에서 확인된 출점 효과는 앞으로도 꾸준히 이어질 전망이다. 리하우스 매장은 올해 10개가 추가 출점(2분기 4개, 하반기 6개) 될 계획이며, 표준매장도 2분기에만 3개 점포가 출점될 예정"라고 밝혔다. 한편 "리하우스 매장은 향후 리모델링 시장과 동반 성장하기에 적합한 모델이라는 점에서 장기적으로도 동사의 실적 개선에 중요한 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 275,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 260,333 | 300,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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