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[투데이리포트]롯데케미칼, "투자의 결실이 나타…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 롯데케미칼(011170)에 대해 "투자의 결실이 나타나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사는 호실적을 바탕으로 투자하였던 프로젝트/M&A의 결실이 점진적으로 실적에 반영되고 있다. 2006년부터 투자를 진행하였던 우즈베키스탄 에탄크래커는 작년 상업화 이후 지분법 흑자로 전환되었고, 현대오일뱅크와 합작한 플랜트(현대케미칼)도 작년 2달의 가동에도 불구하고, 약 600억원의 영업이익을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 알짜 자회사인 말레이시아 타이탄의 IPO를 통하여 수요 성장성이 큰 동남아시아 시장에 추가 투자를 확대할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 수요 성장성이 큰 인도네시아에 크래커를 통합하지 못한 PE 45만톤을 보유하고 있는데, 향후 NCC 신설로 원재료 통합 효과 및 중장기적 성장 모멘텀이 추가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 515,263 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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