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[투데이리포트]상신브레이크, "중국 로컬 완성차로…" -하나금융투자

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평민

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조회 1,216 2017/04/18 15:05

게시글 내용

◆ Report briefing

중국 로컬 완성차로의 납품 증가


하나금융투자에서 상신브레이크(041650)에 대해 "무석 법인은 매출 비중이 34%인 한국 완성차의 출하 부진으로 영향을 받겠지만, 비중이 50%에 이르는 중국 완성차향 납품이 큰 폭으로 증가하면서 10% 성장할 것이다. 사천법인도 무석 법인의 물량을 대행하면서 50% 성장이 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현재 수주 잔고를 기준으로 2017년 중국 완성차향 납품이 약 20% 가까이 증가할 예정인 바 한국 완성차향 납품이 30% 이상 감소한다고 하더라도 전체 외형은 성장할 수 있다. 중국 완성차향 납품은 마진도 좋아 전체 수익성에 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017년 매출액/영업이익은 5%/17% 증가한 3,998억원/362억원(영업이익률 9.1%, +1.0%p (YoY))으로 예상한다. 국내 본사의 매출액은 미국/중국 수출 물량의 증가로 3% 증가하고, 인도 법인은 시장수요 호조로 5% 성장할 것"라고 전망했다.

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