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[투데이리포트]코라오홀딩스, "아직은 조금 이른 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 아직은 조금 이른 편 하나금융투자에서 코라오홀딩스(900140)에 대해 "과거 3년 Valuation Band 대비 크게 낮은 수준이지만, 2016년 1분기부터 분기 역성장 중이고 신규 성장동력이 아직까지 의미있는 수준에 이르지 못했다는 점에서 Historical Valuation상의 Merit을 반영하기에는 이르다. 신규 마케팅 전략과 픽업/오토바이 신모델의 성과를 가늠할 수 있을 때(3분기 예상)까지 지지부진한 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 매출액/영업이익은 전년 대비 +1%/-7% 변동한 340.7백만$/45.3백만$(영업이익률 13.3%, -1.1% (YoY))로 예상한다. 시장수요 증가율 둔화와 경쟁심화로 상반기까지는 주력인 라오스 내 신차/CKD트럭/오토바이 판매가 모두 전년 동기대비 감소할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미얀마/캄보디아/파키스탄/베트남 등 동남아 타국은 진출 초기로 낮은 인지도와 부족한 유통망으로 아직은 성과가 미미한 상황이다. 결국 수입 신차의 가격/마케팅 경쟁력 확보 여부와 CKD 픽업 모델의 성과가 향후 성장성 회복의 핵심변수"라고 전망했다. |
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