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[투데이리포트]빙그레, "올해도 수익성 개선…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 빙그레(005180)에 대해 "올해도 수익성 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "올해 바나나맛 우유 등 가공유 판매량이 늘고 빙과류 가격정찰체 및 프리미엄 제품 라인업 확대에 따른 실적 개선이 기대된다. 동사는 최근 카페사업, 냉동밥, 화장품 등 사업 다각화를 추진하고 있다. 당장의 실적에 미치는 영향은 미미하겠지만 중장기 측면에서 신 성장동력이 될 수 있고 기존 사업과의 시너지 효과를 기대할 수 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "냉장부문(유음료 등)의 1분기 매출액은 1,175억원(+3.6% yoy)으로 전망된다. 작년 1분기 흰 우유 판매량이 높았던 점을 고려하면 역기저 부담이 있지만, 바나나맛 우유 판매 호조세로 소폭의 매출 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "냉동부문(빙과 등)의 1분기 매출액은 548억원(+2.8% yoy)으로 예상된다. 비성수기임에도 불구하고 프리미엄 신제품 판매가 확대될 것으로 전망된다. 또 가격정찰제 시행에 따른 ASP 상승 효과로 수익성 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,333 | 83,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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