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[투데이리포트]삼성전기, "성장동력 예열 중…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 삼성전기(009150)에 대해 "성장동력 예열 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,400원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,400원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 35.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사에 대한 투자 아이디어는 카메라모듈, MLCC 등 주요 부품에 대한 경쟁력 강화가 지속되고, 적극적인 전장부품 진출로 어플리케이션 다변화 가능성이 높으며, PLP 양산 기술이 확보될 경우 성장 잠재력이 높다는 점"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "주요 고객사향 Flagship 모델에 듀얼카메라가 채택되지는 않았으나, 하반기 모델에 채택될 가능성이 높고, 중화권향 매출이 확대될 것으로 보인다. MLCC는 수급 상황이 개선되며 ASP 상승 국면에 있으며 장기 성장동력인 전장부품도 중장기적 성장에 문제가 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 적자 사업부 정리에 이어 16년 인력 구조조정을 통한 비용 감소로 17년 1분기부터 확연한 이익 개선이 예상된다. MLCC 실적 회복 및 카메라 모듈의 실적 확대로 2017년 매출은 6조 7,148억원(+11.3% yoy), 영업이익은 2,883억원(+1081.5% yoy)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 79,019 | 95,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 82,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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