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[투데이리포트]포스코대우, "알고 보니 ‘어닝 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 알고 보니 ‘어닝 서프라이즈’ NH투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사의 1분기 매출액, 영업이익, 세전순이익은 각각 5조2,245억원(35% y-y), 1,103억원(13% y-y), 1,298억원(43% y-y)으로 3월말 발표한 잠정실적(매출액 4조6,900억원, 영업이익 860억원) 대폭 상회했는데, 잠정실적과의 차이는 대부분 무역부문 실적호조 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 영업이익은 미얀마가스전 판매가격(직전 4분기 평균 유가 50% 반영) 회복으로 인한 영업이익 증가와 포스코P&S 합병효과로 3년만에 플러스 성장이 전망되며, 여기에 무역부문 실적 호조가 더해지면서 실적모멘텀 강화가 기대된다(4,200억원, 32% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "2017년 PER 10배로 밸류에이션 메리트가 있으며, 미얀마 AD-7광구 가시화에 따라 주가 저점을 높여갈 것"라고 전망했다. |
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