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[투데이리포트]현대백화점, "매크로 플레이에 가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 현대백화점(069960)에 대해 "매크로 플레이에 가장 적합한 대형 유통주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현재와 같이 소비경기 반등 기대감이 형성된 상황에서 대형 유통주 중 동사의 매력이 상대적으로 높다고 보는데, 롯데쇼핑과 신세계는 중국문제로 실적이 영향을 받을 수 있고, 이마트는 구조적인 실적개선으로 이미 주가가 강세였고 백화점보다는 경기 방어적이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 동사의 연결기준 총액매출은 yoy 2.1% 증가한 1.35조원, 영업이익은 2.3% 감소한 1,000억원으로 컨센서스(1,056억원)을 소폭 하회할 전망. 1분기 기존점 매출성장률이 yoy flat 수준으로 직전분기 -0.8%대비 소폭 회복되겠지만, 소비침체로 여전히 부진할 전망이며, 이로 인해 영업이익도 전년동기대비 역신장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 5월에 가든파이브 아울렛 개점으로 전체 매출성장률에 긍정적인 영향이 기대된다. 2분기부터 동사 기존점 매출성장률은 다시 플러스 전환이 가능할 전망이며, 2분기~4분기 전체 매출성장률은 4.2%, 4.5%, 6.5%로 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 193,000원까지 높아졌다가 2017년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,462 | 180,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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