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[투데이리포트]LG화학, "어닝 서프라이즈, …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 어닝 서프라이즈, 그러나 상승여력은 제한적 한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "실적 상향 조정에도 불구하고, SotP 밸류에이션 상 현 주가 대비 상승여력은 제한적이다. 2분기 화학제품 스프레드가 전분기 대비 축소될 것으로 보이고, 3분기 집행될 바이오 사업의 중장기 capex 플랜이 주요 불확실성으로 작용해 주가에 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 전분기 대비 73% 증가한 7,969억원으로 추정치와 컨센서스를 각각 32%, 15% 상회했다. 석유화학부문 영업이익이 전분기 대비 45% 늘어나며 어닝 서프라이즈를 견인했다. 1분기 석유화학부문 영업이익 기여도는 전체 영업이익의 92%에 달했다"라고 밝혔다. 한편 "올 해 배터리부문 영업이익은 기존 996억원일 것으로 추정했으나, 285억원의 적자를 기록할 것으로 전망을 하향 조정한다. 자동차용 배터리의 판가가 하락세인 반면 원재료 가격은 높아지고 있어, 수익 개선 가시성이 낮기 때문이다"라고 전망했다. |
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