Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]코웨이_거래비중 기관 21.98%, 외국인 77.77%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 897 2017/04/21 09:30

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 116,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.98%, 외국인 77.77%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요매물대는 89,900원 근방에 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 101,000원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 11.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.2% 1위 23.6% 1위 10.7
CJ 2위 1.8% 2위 15.2% 2위 8.4
코웨이 3위 1.7% 3위 11.1% 3위 6.5
강원랜드 4위 1.5% 5위 0.7% 5위 0.4
GS 5위 1.1% 4위 3.2% 4위 2.9
서비스업 - 0.7% - 3.1% - 4.4
코스피 - 0.4% - -0.2% - -0.5

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 0.44% 상승중이다.
엔씨소프트
364,000원 ▼2500(-0.68%) GS
57,900원 ▼100(-0.17%)
강원랜드
37,550원 ▼50(-0.13%) CJ
189,500원 ▲500(+0.26%)

증권사 목표주가 116,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 116,600원이다. 현재 주가는 101,000원으로 15,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 손윤경 에널리스트가 " 안정성을 추구하는 투자자라면 충분히 매력적, 동사는 한국에서 가정용품 렌탈 시장을 개척한 업체로 사업의 안정성은 어떤 사업자보다 높다. 절대적으로 많은 렌탈 가입자를 보유하고 있어 영업현금흐름이 탁월하기 때문이다. 여기에 탁월한 주주 환원 정책 등을 고려했을 때, 안정성을 중요시 여기는 투자자라면 코웨이가 매력적인 투자안이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, IBK투자증권의 안지영, 김진영 에널리스트가 " 분기배당과 2분기 정상화로 모멘텀 회복 중, 특히 2017년 1분기 배당액은 2016년 DPS 3,200원에 근거한 800원 수준이 예상되는데, 4분기에는 2017년 당기순이익 규모를 고려하여 800원 이상도 가능할 전망이다. 내수 업종이 내수 불황과 사드 이슈로 인한 순환매매 수준의 트레이딩을 보이는 반면 코웨이는 2017년 2분기 영업 개선과 업종 내 유일한 분기배당으로 주가는 저점을 확인한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

2월20일에 코웨이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,141.0억 964.0억 777.0억
직전분기 대비 5.2% 증가 9.9% 감소 14.8% 증가
전년동기 대비 2.7% 감소 25.0% 감소 14.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.5%로 업종평균 상회. PER은 30.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
코웨이 GS 엔씨소프트 CJ 강원랜드
ROE 21.3 7.8 14.0 5.9 15.1
PER 30.6 8.2 31.9 8.4 16.3
PBR 6.5 0.6 4.5 0.5 2.5
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 8일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 259,342주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68,427주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 327,769주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.98%, 외국인 77.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 77.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.98%를 보였으며 개인은 0.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 89,900원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 89,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,900원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 88,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 89,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 89,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역