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[투데이리포트]쿠쿠전자, "예고된 악재, 렌탈…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "예고된 악재, 렌탈로 넘는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "렌탈 사업이 순항하고 있는 점이 위안이다. 1분기 매출액이 20%(YoY) 증가하는 것을 비롯해 연간으로도 동일한 성장세를 유지할 것으로 기대된다. 직수형 정수기가 선전하고 있는 가운데, 신규 매트리스의 실적 기여가 확대되고, 공기청정기의 계절적 수요가 호조를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "사드나 내수 경기 영향 등 업황은 1분기가 바닥일 가능성이 커 보인다. 조기 대선 이후 내수 회복 기대감이 현실화된다면 2분기부터 전년 대비 성장세로 돌아설 수 있을 것이다. 렌탈 사업은 연말 계정 수가 120만건에 근접하고, 말레이시아 법인은 매출이 2배 이상 신장하며 흑자 기조에 안착할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 사드(THAAD)로 인한 부정적 영향이 예고돼 있다. 매출액은 전년 동기 대비 1% 감소한 1,934억원, 영업이익은 5% 감소한 261억원으로 추정된다. 사드 영향은 면세점 매출 및 중국 수출 감소와 고부가 IH압력밥솥 매출 비중 축소로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 280,000원까지 높아졌다가 2016년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 186,667 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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