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[투데이리포트]웹젠, "다시 한 번 기적과…" 매수(신규)-부국증권

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평민

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조회 685 2017/04/24 08:51

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부국증권에서 24일 웹젠(069080)에 대해 "다시 한 번 기적과 같은 도약을 꿈꾸며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권에서 웹젠(069080)에 대해 "올해 발매될 라이선스 게임들 중에는 ‘기적 뮤: 최강자’나 ‘전민기적2’와 같은 중국내 흥행이 입증된 IP를 바탕으로 한 게임들이 2종이나 포함되어 있어 흥행 성과가 기대해 볼 만하다는 평가다. 또한 ‘SUN’이나 ‘아제라’같은 ‘뮤’가 아닌 IP의 흥행결과도 지켜봐야 할 것"라고 분석했다.

또한 부국증권에서 "2Q17부터는 라이선스 게임들이 계속 발매되면서 로열티 매출이 점진적으로 증가할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 하반기에도 ‘전민기적2’와 같은 중국내 대형 기대작 발매도 가능할 수 있는 데다가 ‘뮤 레전드’의 해외진출도 예정되어 있어 매출성장세는 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "3월 신작 온라인 게임 ‘뮤 레전드’가 론칭되었고, 2분기에도 ‘아제라: 아이언하트’, ‘SUN’ 등 모바일 라이선스 신작들이 잇달아 론칭될 것으로 보여 단기적인 실적부진은 큰 문제가 아니라는 판단이다. 따라서 1Q17 예상실적은 매출액 497억원(-17.2% yoy), 영업이익 109억원(-35.9% yoy)으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) HOLD(하향)
목표주가 26,000 28,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170424 매수(신규) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170424 부국증권 매수(신규) 25,000
20170331 삼성증권 매수 28,000
20170320 바로투자증권 HOLD(하향) 25,000
20170314 이베스트투자증권 매수(유지) 28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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