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[투데이리포트]엔씨소프트, "린저씨의 귀환, 리…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 엔씨소프트(036570)에 대해 "린저씨의 귀환, 리니지M"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4월 12일부터 사전 예약을 시작한 ‘리니지M’은 역대 최단 기간 최대 예약자 기록. 사전 예약 시작 후 불과 8시간 만에 100만명의 신청자를 모집하였으며 이튿날 신청자는 200만명 돌파. ‘리니지2 레볼루션’이 3개월의 사전 예약 기간 동안 340만명의 예약자를 모집한 점과 비교하면 괄목할 만한 성과"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "PC ‘리니지’와의 Cannibalization 우려도 존재하나 역시 영향은 미미할 전망. 하드코어 유저들은 잔류할 가능성이 높으며 그보다는 휴면 유저들이 ‘리니지M’으로 복귀하는 효과가 더 클 것으로 판단. ‘리니지M’의 신규 유저 유입까지 고려하면 PC ‘리니지’와 ‘리니지M’의 합산 매출은 기존 대비 대폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 발표는 5월 11일 예정. 1분기 PC ‘리니지’ 트래픽 하락 우려로 주가 조정 가능성은 있으나 ‘리니지M’ 기대감을 고려하면 업사이드 리스크가 더 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 415,833 | 490,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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