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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "본격적인 우려는 2…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 본격적인 우려는 2분기부터 IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "면세점 매출액은 4,190억원(+11% yoy)을 시현하며 3월 중국인 감소 영향을 반영한 것으로 판단된다. 면세점을 제외해도 국내 주요 채널 가운데 유일하게 성장한 것으로 추정된다. 그러나 국내 매출액 가운데 38% 비중을 차지하고 있는 면세점의 성장성 둔화와 제품 포트폴리오의 변화 또한 수익성 하락의 이유가 되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "비록 하반기 기저효과와 사드 보복에 대한 국면 전환이 이루어져도 2분기 실적 감소는 불가피한 것으로 판단된다. 국내 채널의 역신장과 면세점의 둔화, 그리고 해외 부문의 고정비성의 인건비 증가, 고마진의 싱가폴, 홍콩 비중 축소는 지속될 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 성장은 중국과 아시아를 중심으로 현지통화 기준 40~50% 대의 견고한 성장성을 유지하고 있으며 2017년 북미 전략(하반기 세포라 온오프라인 입점, 이니스프리 출점)의 전환을 통해 향후 해외 포트폴리오의 다각화가 이루어질 전망으로 해외 중심의 성장성은 유지한다"라고 전망했다. |
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