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[투데이리포트]현대건설, "흔들림 없이 편안한…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 "흔들림 없이 편안한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2016년 현대건설은 건설사 중 최초로 영업이익 1조원을 돌파했는데, 2015~16년 분양물량의 본격적인 입주가 시작되는 올해 역시 주택사업부분의 이익증가가 기대되어 영업이익 1조원 달성에는 무리가 없을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "연내 에콰도르 정유공장(40억달러), 바레인 밥코 정유 현대화시설(50억달러), 이란에서의 추가 수주 등이 기대되고 장기 미착공 현장이었던 우즈백 GTL과 러시아 비료공장 착공전환에 따른 해외사업의 수익 기여도 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 현대건설의 연결 매출은 4.3조원(-0.7% yoy), 영업이익은 2,269억원(9.5% yoy)을 기록했을 것으로 추정된다. 당기순이익은 전년동기대비 70% 가량 증가할 것으로 예상되는데 이는 지난해 1분기 가스공사 과징금 620억원 반영에 따른 기저효과 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,042 | 70,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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