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[투데이리포트]GS건설, "주택사업부의 이익기…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 GS건설(006360)에 대해 "주택사업부의 이익기여도 확대에 따른 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기 연결 매출원가율은 전년동기대비 소폭 개선되었을 것으로 추정되고 매출총이익률이 가장 좋은 건축/주택사업의 매출액은 전년동기대비 20% 이상 증가했을 것으로 추정되어 영업이익률 2%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "올해 영업이익이 큰 폭으로 증가하는 이유는 국내 주택사업 기분양 물량의 입주전환과 2014년 이전 해외 프로젝트가 순차적으로 준공되면서 원가율 개선과 이익 확대로 이어질 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기 중 쿠웨이트, 사우디 등 현안 프로젝트들이 다수 정리될 것으로 예상되어 경영 정상화에 대한 기대감이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,294 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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