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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "면세점 부진 장기화…" -BNK투자증권

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평민

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조회 1,172 2017/04/25 12:07

게시글 내용

◆ Report briefing

면세점 부진 장기화 전망


BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사의 2017년 1분기 연결 실적은 매출액 15,690억원(+5.7% YoY), 영업이익 3,168억원(-6.2% YoY, OPM 20.2%)을 기록하며 시장기대치(매출액 15,878억원, 영업이익 3,368억원)를 하회하였다. 면세점을 포함한 내수채널 전반적으로 성장세가 둔화되었고, 아시아지역의 수익성이 악화되면서 영업이익률이 하락한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "성수기에 진입할수록 중국인 관광객 감소폭은 커질 것으로 예상된다. 2분기 면세점 채널 매출액은 2,381억원(-39% YoY), 2017년 면세점 채널 전체 매출액은 10,925억원(-27.1% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "성장동력이었던 면세점과 아시아의 성장세가 둔화됨과 동시에 수익기여도가 높은 지역의 매출 비중이 줄어들면서 동사 수익성 개선에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다.

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