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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "안정적인 자회사를 …" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 25일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "안정적인 자회사를 보유한 동아쏘시오그룹의 지주회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "동아제약의 박카스는 최근 편의점 매출 성장을 통해 제2의 성장국면에 접어들고 있으며, 에스티팜의 높은 수익성, 동아에스티의 R&D 성과 가시화 등을 통해 2017년 동아쏘시오그룹의 전반적인 턴어라운드가 기대되고, 자회사가치가 부각될 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "에스티팜의 2016년 매출액 2,004억에서 65.2%에 해당하는 1,535억원 가량이 길리어드향 API 매출에 해당되며 2017년에도 API 매출 호조를 기반으로, 올리고핵산치료제 API 사업에서도 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적에는 에스티팜이 지분법 대상 자회사로 인식되어 매출액과 영업이익에는 전혀 인식되지 않으므로 실질적으로는 전년대비 매출액 1,000억원 이상의 성장을 이룰 것으로 예상된다. 올해 동사 실적의 고성장의 원인은 박카스의 편의점 매출 확대와 용마로지스, 수석 등 기타 연결대상 자회사의 실적 성장이 주 원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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