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[투데이리포트]포스코켐텍, "신사업 성장 본격화…" 매수(신규)-미래에셋대우

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평민

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조회 920 2017/04/26 09:08

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미래에셋대우에서 26일 포스코켐텍(003670)에 대해 "신사업 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 올해부터 신사업(음극재 및 자회사 피엠씨텍)의 성장이 본격화될 것으로 예상되기 때문이다. 현재 밸류에이션은 2011년 이후 평균을 하회하는 수준으로 포스코켐텍의 성장이 가시화 될수록 주가는 제자리를 찾아갈 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "중장기적으로 코크스 생산비중을 늘려갈 것으로 예상되어 올해를 기점으로 본격적인 성장궤도에 들어설 것으로 판단된다. 피엠씨텍이 제조하는 침상 코크스의 경우 포스코켐텍이 개발중인 인조흑연계 음극재의 원재료로 쓰일 예정으로 수직계열화에 따른 시너지도 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "2019년부터 발생할 것으로 예상되는 코크스로 보수 및 재축조사업은 내화물, 생석회 사업과 같은 안정적인 cash cow 역할을 할 것으로 예상된다. 현재 포스코켐텍은 해외 엔지니어링사로부터 기술 내재화 중으로, 2018년에는 독자 기술을 확보할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 17,900 18,500 17,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170426 매수(신규) 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170426 미래에셋대우 매수(신규) 18,500
20170424 삼성증권 매수(유지) 17,500
20170417 하이투자증권 매수(유지) 18,000
20170328 NH투자증권 매수(유지) 17,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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