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[투데이리포트]SK하이닉스, "17년 하반기는 N…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "17년 하반기는 NAND가격 상승 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "무엇보다 Apple을 중심으로 128GB이상의 고용량 storage 채용이 빠른 속도로 확대되고 있기 때문에 올 하반기에는 NAND 가격 상승 모멘텀이 더욱 부각될 것이다. 상반기 내 Toshiba 매각이 결정되면서 산업 불확실성은 줄어들고, 하반기 수요증가에 기반한 NAND 가격 모멘텀이 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "메모리반도체 업황은 내년에도 호황기가 이어질 것으로 예상됨에 따라 업체들의 고마진 추세는 지속될 것이다. 중국의 메모리반도체 투자는 저가형 반도체 자급률을 올리는데 주안점을 두고 있고, 기존 글로벌 3사 대비 기술 격차도 상당히 크기 때문에 이에 따른 영향은 극히 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6.2조원(YoY 56%, QoQ -2.2%), 2.46조원(YoY 444%, QoQ -0.2%, OPM 40%)으로 견조한 실적이 이어질 전망이다. 메모리반도체 가격의 추가 상승은 다소 제한적이겠지만, 계절적 성수기로 DRAM 출하량은 반등할 것으로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,000 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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