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[종목현미경]삼천리_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 688 2017/04/26 09:54

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 23.89%, 외국인 25.1%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 100,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

26일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 106,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 1.2% 2위 3.2% 3위 2.6
삼천리 2위 0.9% 5위 -1.9% 5위 -2.0
지역난방공사 3위 0.8% 1위 6.5% 1위 8.1
부산가스 4위 0.5% 3위 1.8% 2위 3.5
서울가스 5위 0.5% 4위 1.3% 4위 2.5
전기가스업 - 0.8% - -3.1% - -3.8
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 0.19% 상승하고 있다.
지역난방공사
70,200원 ▼800(-1.13%) 부산가스
34,800원 0 (0.00%)
한국가스공사
45,400원 ▼150(-0.33%) 서울가스
80,900원 ▲700(+0.87%)

증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 115,000원이다. 현재 주가는 106,000원으로 9,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 구현지, 허민호 에널리스트가 " 실적 관건은 자회사, 자회사인 에스파워(지분율 51%, 이하 지분율)는 834MW급 LNG 복합화력발전소 운영. 삼천리이엔지(100.0%, 가스, 열 배관 공사업), 삼천리이에스(71.7% 에너지 플랜트 및 고효율 기자재 사업), 휴세스(51.0%, 집단에너지 사업) 등을 보유. 연결 기준 2016년 사업부문별 매출 비중은 도시가스 77.0%, 발전 15.0%, 플랜트 5.2%, 기타 2.8%…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, KB증권의 강성진, 정혜정, 안예원 에널리스트가 " 연초 이후 주가 상승으로 상승 여력 축소, 2017년 초 이후 주가가 상승했다는 점, 국내 LNG 사업의 성숙, 기저발전의 대규모 증설로 LNG IPP의 이용률이 당분간 크게 호전되기 어려워 보인다는 점을 고려할 때, 동사의 주가의 상승여력은 8.5%로 축소된 것으로 판단하여 투자의견을 하향한다…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 115,000원을 제시했다.

2월10일에 삼천리 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,989.0억 136.0억 28.0억
직전분기 대비 96.3% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 8.5% 감소 2922.2% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.51%로 업종평균 하회. PER은 335.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
삼천리 부산가스 지역난방공사 한국가스공사 서울가스
ROE 0.1 8.8 8.0 1.3 4.2
PER 335.3 7.9 5.8 33.0 10.8
PBR 0.3 0.7 0.5 0.4 0.5
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 64주, 620주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,176주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,552주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,624주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 23.89%, 외국인 25.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.1%를 보였으며 기관은 23.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.42%로 가장 높았고, 기관이 28.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 100,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 100,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 100,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 100,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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