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[투데이리포트]SK하이닉스, "2H17에도 업황 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2H17에도 업황 호황은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사 주가는 당초 더 큰 폭으로 상승하고 있는 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격과 2H17에도 지속될 DRAM가격 강세, 사상최대를 기록할 2Q17 및 3Q17 실적, 3D NAND 경쟁력 강화, 매력적인 Valuation 등이 부각되면서 현 시점에서는 재차 상승세로 전환할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 72단 단품개발이 완료되었고 연말에 3D 비중이 2D 비중을 넘어설 것이라고 언급함에 따라 3D NAND부문이 순조롭게 전개되고 있음을 확인시켜주었고, 이번 DRAM과 NAND 플래시메모리산업의 초호황은 제한적인 공급증가와 함께 클라우드 및 데이터센터를 중심으로 한 서버향 수요 급증과 IT 디바이스의 탑재용량 큰 폭 증가 등에 기인하고 있어 업황의 호조는 상당기간 지속될 수 있다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 성수기 진입과 주요고객사들의 신제품 출시효과, 이에 따른 메모리반도체 출하량 증가(DRAM 출하량 +6%qoq, NAND 플래시메모리 +10%qoq), 지속되고 있는 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 상승(DRAM ASP +6%qoq, NAND 플래시메모리 ASP +4%qoq) 등으로 사상최대를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,000 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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