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[투데이리포트]SK하이닉스, "고점 논란 아직 이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "고점 논란 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "17년 하반기 업황에 대한 우려가 많지만, 중국 이동통신 업체간 4G 가입자 유치 경쟁 및 스마트폰 업체간 점유율 경쟁을 상기할 필요가 있다. 대부분의 중국 로컬 업체들은 플래그십 모델에 듀얼카메라를 탑재하며 DRAM 컨텐츠를 증가시켰고, 이러한 기조는 유지될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 2분기 매출액은 6.75조원(YoY +71%, QoQ +7%), 영업이익은 2.75조원(YoY +507%, QoQ +11%)으로 전망한다. 비수기를 벗어나며 전분기대비 bit 출하 증가, 가격 상승이 동반될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 및 중국 로컬 스마트폰업체들의 플래그십 모델 출시와 서버, SSD의 지속적인 수요 확대 속에서 안정적인 업황이 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,000 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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