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[투데이리포트]금호타이어, "지분매각 불확실성 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 지분매각 불확실성 지속 한국투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "채권단의 금호타이어 지분매각이 장기화 되고 있다. 채권단은 향후 6개월 동안 다시 더블스타와 매각협상을 벌이게 된다. 만약 6개월 내 협상이 완료가 안돼 더블스타의 매각대금이 입금되지 않을 경우, 더블스타는 우선협상대상자 지위를 자동으로 잃고 매각은 다시 원점으로 돌아가며 박삼구 회장의 우선매수청구권도 부활한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "관건은 노사관계다. 워크아웃 졸업 후 파업이 이어지면서 수익성은 부진했으나 인건비는 상승했다. 실제로 고무가격 하락에도 불구하고 매출액 대비 인건비 비중이 상승해 금호타이어의 원가율은 동종업체와 달리 역주행 중이다. 박 회장이 지분인수에 성공하더라도 노사관계 안정화 없이는 경영 정상화에 난항이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 7,318억원(+4.3% YoY), 영업이익은 394억원(+160.5% YoY, OPM 5.4%)으로 전망한다. 동사는 중국 OE 비중이 70% 이상으로 높아 현대기아차 판매 감소의 부정적 영향이 컸다. 현 주가는 이익정상화를 가정하더라도 부담되는 수준이라 중립 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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