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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED TV 흑자…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 흑자전환 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 올 3분기부터 구미 E5 (6세대 flexible OLED 월 생산능력 15K, 고객: 구글, 샤오미) 가동이 시작되고, 내년 2분기부터 파주 E6 (6세대 flexible OLED 월 생산능력 30K: phase I, II, 고객: 애플) 신규라인 가동도 예상되어 중소형 OLED 부문의 value discount 해소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 OLED TV 패널 출하가 전년대비 63% 증가한 260만대로 매년 평균 100만대 증가하고, OLED TV 패널 전체 출하의 60%를 차지하는 65인치 UHD OLED TV 패널 수율이 85%를 상회하며, 2018년 OLED TV 매출비중이 전체 TV 패널의 20%에 달할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기까지 분기 평균 1조원 수준의 영업이익이 추정되어 실적호전 추세가 지속될 전망이다. 이는 OLED TV 패널 수율이 80%를 상회하며 적자 폭이 빠르게 축소되어 큰 폭의 실적개선이 기대되고, 중국 8세대 신규라인 (BOE, HKC, INX) 수율이 50%로 기대치를 하회하며 올 하반기 글로벌 TV 패널 공급증가가 2%에 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,550 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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