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[투데이리포트]LG디스플레이, "2분기도 좋을 것…" STRONG BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기도 좋을 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 실적으로 매출액 7조 270억원(+20% YoY, +0% QoQ), 영업이익 9,860억원(+2122% YoY, -4% QoQ)을 예상한다. 세트업체의 수익성 훼손에 근거한 패널가격 협상저항도 당분간 지속될 것으로 예상하는 바 공급부족상황에도 가격은 1~2개월간 횡보할 전망이다. 하지만 결국 3분기 판매확대를 앞둔 6월부터 패널가격 인상은 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 비수기효과로 출하량이 감소했고, 고화질 모바일 제품 비중 축소로 면적당 판매가격도 떨어져 전 분기대비 매출액은 역성장 했으나 영업이익은 개선됐다. UHD 및 50인치이상 대형패널 비중 증가가 주 요인이다. 전분기 대비 2% 하락한 원/달러 환율까지 반영하면 동사 LCD사업의 체력이 얼마나 강한지 가늠할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기도 중국패널사의 대형인치 대응력은 낮다고 판단하는바 대형제품 위주 공급부족사태가 재개될 전망이다. 하반기 공급과잉전환에 따른 패널가격 하락을 예상하는 일부 시장참여자의 전망이 또 한번 틀릴 것이다. 이는 기업가치 상승의 분수령으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,800 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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