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[투데이리포트]SK텔레콤, "사물인터넷 선점 여…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "사물인터넷 선점 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 이미 2016년 6월에 LoRa 기반의 전국적인 사물인터넷 전용망 서비스를 시작해서 시장을 선점할 수 있는 여건을 충분히 갖추고 있다. 2/4분기 이후 서비스 출시 본격화를 통한 가시적인 성과 시현과 함께 이에 기반한 주가 상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기로 갈수록 사물인터넷 경쟁 강도는 더욱 높아질 것으로 예상한다. 경쟁사인 KT 및 LG유플러스가 상반기 또는 연내로 NB IoT 전국망 구축을 완료할 예정으로서 사물인터넷 전용망 기반의 신규 시장 개척 경쟁이 심화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기에는 갤럭시S8에 대한 소비자 반응 호조로 추가적인 보조금 지급 없이도 가입자 수의 견조한 증가세가 기대된다. 이에 기존 전망치 보다 더 높은 마케팅 비용이 지출되지는 않을 것으로 예상한다. 1/4분기의 ARPU 하락 및 마케팅 비용 증가분을 반영해도 연간 1.6조원 수준의 영업이익은 기대가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,294 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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