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[투데이리포트]LG디스플레이, "분기 최대 영업이익…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "분기 최대 영업이익 달성, 다가오는 OLED 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 7조 622억원(+17.9% YoY, -11.0% QoQ), 영업이익은 1조 269억원(+2,498.4% YoY, +13.5% QoQ)으로 분기 최대 영업이익을 달성하였다. 타이트한 업황이 지속되며 TV 패널 판가 상승이 지속되었기 때문이다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 OLED 사업 방향성이 구체화되고 있다. 중소형 OLED의 경우, 하반기 E5라인 가동이 시작되며, 내년 가동 예정인 E6의 고객사 및 추가 투자 여부가 구체화될 것으로 예상된다. 동사의 대형 OLED 패널 출하는 연간 160만대 수준일 것으로 예상되며, 4분기 손익분기점에 도달할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 가동되는 경장사의 라인은 단기적으로 UHD 등 프리미엄급 패널 대응은 어렵다고 판단된다. 동사의 UHD 패널 비중은 45%를 상회하고 있는 상황이다. 하반기로 진입하면서 프리미엄급 패널 비중을 기준으로 패널 업체별로 수익성이 차별화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,900 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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