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[투데이리포트]SK텔레콤, "본업의 경쟁력 강화…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "본업의 경쟁력 강화 기반 다지기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 4조 2,344억원(+0.1% YoY), 4,105억원(+2.1% YoY)으로 컨센서스(영업이익 4,313억원)를 하회했다. 선택약정할인 가입자 증가로 이동전화매출이 부진했고, 신규 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅 비용 집행으로 KT와의 접속료 소송 승소에 따른 346억원 일회성 이익 효과가 반감됐다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "SK플래닛의 1Q17 영업손실은 약 500억원으로 작년 2월(원스토어, SK테크엑스)과 4월(T맵) 분할 효과 제거 시 전년 대비 417억원 개선된 실적이 기록했다. 작년 2분기부터는 분할 효과가 배제됐기 때문에 SK플래닛 실적 개선 효과는 1분기보다는 2분기 실적에서 더 뚜렷하게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 스마트홈 사업 관련 메이저 건설사와 협력으로 신규 분양 단지에 스마트홈 빌트인 사례가 증가하고 있다. 향후 음성인식과 결합한 스마트홈 경쟁력 향상이 가능하며, 금융이나 에너지, 공공분야에 접목된 새로운 비즈니스 모델이 적용될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 239,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 295,294 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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