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[투데이리포트]LG유플러스, "구조적인 경쟁 우위…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 LG유플러스(032640)에 대해 "구조적인 경쟁 우위를 기반으로 기대 이상의 영업이익 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사는 2/4분기 매출 및 영업이익으로 각각 2조 8,820억원 및 2,028억원을 시현하였다. 플래그십 단말의 부재 속에서 신규/기변/번호이동 가입자는 132만명으로 전분기 대비 4만명 수준의 증가를 보였다. 총 판매의 증가에도 불구하고 영업이익이 150억원 이상 개선된 것은 구조적인 효율성 증대에 기인한 것으로서 상당히 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 이후 시장 안정화에 따라 총 판매가 120만명 수준으로 낮아지면서 수익성은 다시 2천억원대로 높아질 것으로 예상한다. 특히 하반기로 갈수록 데이터 사용량 증가에 따른 요금 상향, IPTV 사업의 매출 성장 그리고 전자결재 시장에서의 경쟁 우위 지속의 효과 등이 강화되면서 추가적인 영업이익 증가에 기여할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 업계 최초로 국내 1위 도시가스 사업자인 삼천리와 제휴를 이끌어 낸 것은 높게 평가할 수 있다. 아직은 시작 단계에 불과하기 때문에 선점에 대한 기대를 단언하기는 이르지만 핵심적인 시장을 중심으로 영업력을 집중하고 결실을 맺어 가려는 점에서 하반기 이후 관련 사업부의 빠른 성장을 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,150 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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