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[종목현미경]세방전지_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 1,095 2017/04/28 11:06

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +2.03%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.17%, 외국인 28.17%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 37,050원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 3.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 2.0% 1위 11.9% 1위 5.9
일진머티리얼즈 2위 1.5% 4위 -0.3% 4위 -0.1
한국단자 3위 1.4% 5위 -1.1% 5위 -0.7
세방전지 4위 1.4% 3위 3.6% 3위 2.6
신도리코 5위 0.9% 2위 3.8% 2위 4.2
코스피 - 0.4% - 2.0% - 5.0
전기전자 - 1.0% - 6.2% - 6.2

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +2.03%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 전기전자업종은 플러스권에서 2.03% 상승하고 있다.
일진머티리얼즈
16,650원 ▼100(-0.60%) 경동나비엔
36,650원 ▼150(-0.41%)
한국단자
70,500원 ▼700(-0.98%) 신도리코
51,900원 ▼300(-0.57%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세방전지의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 37,050원으로 15,950원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이현동 에널리스트가 " 납 가격 상승과 연비규제 수혜, 글로벌 차량 등록 대수는 2005년 이후 지난 10년간 연평균 약 4.6%의 안정적인 성장세를 보이며 2016년 기준 약 12억6천만대를 기록. 동사의 차량용 납축전지 매출 역시 지속적으로 성장 중. 대부분의 전기차에 납축전지는 필수적으로 탑재된다. 따라서 리튬이온 전지가 납축전지를 대체할 것이라는 우려는 아직 시기상조라 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

3월20일에 세방전지 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,772.0억 235.0억 209.0억
직전분기 대비 21.1% 증가 54.0% 증가 58.0% 증가
전년동기 대비 7.1% 증가 5.6% 감소 3.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.04%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 일진머티리얼즈 경동나비엔 신도리코 한국단자
ROE 7.8 -26.7 14.2 3.1 11.3
PER 8.6 - 14.6 20.2 11.2
PBR 0.7 2.5 2.1 0.6 1.3
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 14,990주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,591주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,399주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.17%, 외국인 28.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.17%를 보였으며 외국인은 28.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.78%로 가장 높았고, 기관이 35.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,050원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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