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[투데이리포트]한국가스공사, "규제 리스크를 완전…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 규제 리스크를 완전히 떨쳐버린 요금 조정 메리츠종금증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "5월 1일부로 도시가스 요금이 평균 3.1% 인상되었다. 원료비 인상분도 잘 반영되었고, 투자보수액도 늘어났기 때문에 흠잡을 데 없는 요금 조정 결과. 분기별 판매물량 조정에 따른 이익 차이는 펀더멘탈과 무관하므로 신경 쓸 필요가 없다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1분기에 계획된 판매물량이 전년대비 7.8% 적게 잡혔다. 이에 따라 1분기 영업이익은 8,120억원으로 전년대비 9.1% 감소하게 되나 올해 판매계획이 4분기에 몰려있어 4분기에 이익이 더 많이 발생하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "계획대비 판매물량과 실제 판매물량과의 차이에서 오는 현금흐름은 손익에 영향을 주는 것이 아니라 자산과 부채를 통해 조정하므로 연간 영업이익 전망치는 불변. 전년과 올해 분기별 판매비중 차이에 따른 역기저 효과가 발생한 것으로 연간 정부로부터 보장받는 이익에는 변화가 없다"라고 전망했다. |
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