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[투데이리포트]SKC 솔믹스, "분기 성장구간 돌입…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 753 2017/05/08 08:50

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하나금융투자에서 8일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "분기 성장구간 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 정주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "17년 하반기는 10.5세대 디스플레이 및 중소형 OLED 투자로 인한 Al2O3 재질 매출액 증가, 국내 반도체 업체들의 가동률 상승으로 Si, SiC, 쿼츠 등의 재질 매출액 증가 추세가 이어지며 매분기 성장을 실현할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 1분기 매출액은 276억원(YoY +26.0%, QoQ +4.8%), 영업이익은 42억원(YoY +2.4%, QoQ -3.2%)을 기록하였다. 모든 재질 매출액이 증가하였는데, 디스플레이 면적 증가 및 중소형 OLED 투자, 국내 반도체업체들의 가동률 상승이 원인으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 17년 2분기 매출액은 283억원(YoY +29.7%, QoQ +2.5%), 영업이익은 53억원(YoY +30.6%, QoQ +25.9%)을 전망한다. 2분기는 비수기를 지나 물량이 추가로 증가하고 단가 인하가 제한되기에 매출액 증가를 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년12월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,200 6,000 4,400
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170508 매수 6,000
20170202 매수 6,000
20170118 매수 5,000
20161219 매수 5,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170508 하나금융투자 매수 6,000
20170327 유화증권 매수(유지) 4,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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