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[투데이리포트]아모레G, "주연보다 빛나는 조…" 중립(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 10일 아모레G(002790)에 대해 "주연보다 빛나는 조연"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리와 에뛰드는 국내 로드숍 채널의 전반적인 부진과 중국인 관광객 감소에 따른 면세점과 일부 핵심 상권 로드숍 매출 감소로 ‘17 년 성장성이 다소 둔화될 전망이다. 고정비가 높은 로드숍의 특성상 수익성 또한 다소 부진한 한 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "그러나 2018 년, 국내 채널의 기저효과, 다시 속도를 높일 중국의 신규 출점과 미국 신규 시장 진출에 따른 수출 물량 확대로 y-y +20% 수준의 외형 성장률을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "에스쁘아는 아모레퍼시픽 유일의 색조전문 브랜드로서 성공적으로 시장에 포지셔닝 하였으며, 이제 점유율을 확대해 나가기 시작한 단계이다. 또한 현재 내수 시장은 기초 화장품 대비 색조의 시장 성장률이 더 높다. 아모스프로페셔널은 헤어 살롱 전문 브랜드로 어느 정도 입지를 갖춘 모습이며, 이 역시 점유율을 확대해 나갈 룸이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 139,176 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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