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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "해외 비용 반영 지…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 해외 비용 반영 지속 신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외는 UAE POC(3조원)와 태국 석유화학(0.7조원)의 상반기 내 수주가 유력하다. 상반기 예정되어있는 대형 중동 안건인 바레인 밥코(총 5조원, 삼성엔지니어링 부문 1.5조원)와 오만 두쿰(총 4~5조원, 삼성엔지니어링과 대우 컨소시엄이 현재 적격 예비후보 상태)은 각각 5월과 6월에 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "관건인 1분기 매출원가율은 합산 94%, 화공 부문 106%를 기록하며 부진했다. 사우디 루베르프 정유(4월 완공 예상)의 돌관작업(장비와 인원을 집중적으로 투입)으로 274억원, UAE 카본블랙(7월 완공 예상)에서 220억원의 비용이 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주 가시화 지연으로 수주잔고 감소세 지속(1Q17 6.9조원, -46%), 해외 저가현장 완공 근접, peer 대비 밸류에이션 고평가 상태(17F PBR 2.4배, 커버리지 5개사 평균 1.0배)를 감안해 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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