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[투데이리포트]두산중공업, "무난한 실적과 여전…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 11일 두산중공업(034020)에 대해 "무난한 실적과 여전한 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 1조 3,723억원(+3.9% yoy), 영업이익 694억원(-25.1% yoy), 영업이익률 5.1%(-1.9%p yoy)를 기록했다. 4Q16말 수주잔고 증가율 +16.1% 대비 매출액 증가율이 낮지만 작년 수주가 대부분 하반기에 인식되어 올해 하반기부터 증가율이 높아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "올해 신규수주는 목표 매출액 기준으로 7조원 이상만 되면 수주잔고가 늘어난다. 수주가 유력했던 국내 원전 물량(약 2.1조원)이 이연되어도 수의계약이나 수주유력 프로젝트들이 많아 연간 10조원(+10.5% yoy) 내외의 수주가 가능할 것으로 추정된다. 내부적으로는 신규투자한 세계최대 1.7만톤 프레스 설치가 완료되어 상업운전을 시작해 추가적인 원가절감이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "풍력이나 복합화력에서도 라인업을 갖추고 있어 에너지 비중 변화의 영향은 중립적이다. 올해 수주와 실적 가이던스에 달성에 문제가 없고 자회사 실적개선 효과가 더해질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,909 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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